برشلونة يربح 105 ملايين يورو في أقل من ساعتين

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، نجاحه في جمع 105 ملايين يورو من خلال إصدار سندات مضمونة تستحق في أكتوبر 2036، بعائد سنوي ثابت يبلغ 5.14%، في خطوة تعكس استمرار النادي في تنفيذ خطته لتعزيز وضعه المالي.

وأوضح النادي الكتالوني أن الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين، ولا سيما في الولايات المتحدة، حيث تجاوز حجم الطلب أكثر من ضعفي قيمة السندات المطروحة، بنسبة اكتتاب فاقت 200%.

وأضاف برشلونة أن عملية الاكتتاب اكتملت بالكامل خلال أقل من ساعتين، بعدما استحوذت مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الأمريكيين، تضم شركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق تقاعد، على كامل الإصدار.

وأكد النادي أن نجاح العملية يعكس ثقة الأسواق المالية في مشروعه وخطته الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هامش العائد المطلوب من المستثمرين انخفض من 240 إلى 202 نقطة أساس مقارنة بالإصدار السابق، وهو ما اعتبره مؤشرًا على تحسن النظرة إلى المخاطر المالية المرتبطة بالنادي.

وبيّن برشلونة أنه سيستخدم العائدات لتعزيز السيولة النقدية، إلى جانب دعم تنفيذ خطته الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو وترسيخ الاستقرار المالي خلال السنوات المقبلة.

وتولى بنك «غولدمان ساكس» إدارة عملية الإصدار بصفته المنسق الرئيسي ومدير الطرح، فيما أُنجزت عملية بيع السندات بالكامل خلال أقل من ساعتين.