أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الأوامر لمؤسسات الطرح العام ومتعهد التغطية لأسهم الشركة المتحدة الدولية القابضة عن النطاق السعري المحدد لأسهم الشركة في طرحها الأولي، وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر منصة تداول أن السعر المحدد يتراوح بين 120 و132 ريالًا للسهم مما يجعل إجمالي حجم الطرح ما بين 900 و990 مليون ريال سعودي، ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى نحو 3 إلى 3.3 مليارات ريال مما يعكس أهمية هذا الطرح في السوق المالية السعودية.
تفاصيل النطاق السعري لأسهم المتحدة الدولية في تاسي
أوضحت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية أن مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المشاركة ستبدأ يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية في 4 نوفمبر 2024، وحصلت الشركة إلى جانب المساهم البائع على تعهد ملزم من مجموعة من المستثمرين الرئيسيين وهم مجموعة الزامل للاستثمار وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وكذلك شركة التعاونية للتأمين وذلك في 24 أكتوبر 2024، وقد التزم هؤلاء المستثمرون بالاكتتاب في 1.17 مليون سهم من أسهم الطرح بالتساوي بينهم ما يمثل نسبة 15.6% من إجمالي الأسهم المطروحة، كما أكدت الشركة أن المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر مخصصة فقط للفئات المؤهلة وفقًا لتوجيهات هيئة السوق المالية السعودية.
عدد الأسهم وآلية التخصيص
تم تخصيص 7.5 مليون سهم من إجمالي الأسهم المطروحة للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وهو ما يمثل كامل أسهم الطرح، ومن هذه الأسهم تم حجز 1.17 مليون سهم للمستثمرين الرئيسيين وإذا توفر طلب كاف من المكتتبين الأفراد يمكن لمدير الاكتتاب تقليل عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 6.75 مليون سهم لتشكل بذلك 90% من الأسهم المطروحة دون المساس بنسبة تخصيص المستثمرين الرئيسيين، وبعد اكتمال بناء سجل الأوامر سيتم تحديد سعر الطرح النهائي ليلي ذلك فتح باب الاكتتاب لشريحة الأفراد.
